İSTANBUL (İGFA) – Yarım asrı aşan deneyimi, memleketler arası başarılarıyla bir dünya markası olan IC Holding’in güç dalındaki 25 yıllık uzmanlığı ile faaliyet gösteren IC Enterra Yenilenebilir Enerji, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onayının akabinde Borsa İstanbul’da (BİST) yatırımcılarıyla buluşuyor. Ak Yatırım Menkul Pahalar, İş Yatırım Menkul Bedeller ve Ziraat Yatırım Menkul Bedeller liderliğinde oluşturulan konsorsiyum aracılığı ile gerçekleştirilecek halka arzda, talepler 27-28-29 Mart tarihlerinde toplanacak.
Yenilenebilir güç alanındaki yatırımlarıyla ülke iktisadına ve dünyanın güç dönüşümüne katkı sağlayan IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin, toplam 369.565.717 TL nominal bedelli hisselerinin 226.986.323 nominal TL’lik kısmı sermaye artırımı, 142.579.394 nominal TL’lik kısmı ise ortak satışı yolu ile halka arz edilecek. Satışa sunulan hisselerin yüzde 75’i yurtiçi ferdi, yüzde 25’i ise yurtiçi kurumsal yatırımcılara tahsis edilecek.
Halka arz fiyatı 10,00 TL olarak belirlenen IC Enterra Yenilenebilir Enerji’nin halka arz büyüklüğünün yaklaşık 3,7 milyar TL; halka açıklık oranın ise yüzde 20,03 olacağı öngörülüyor. Halka arz sonrası hisseler Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar’da ENTRA kodu ile süreç görecek.
“YATIRIMCININ KARŞISINA 388 MW HES PORTFÖYÜ İLE ÇIKIYORUZ”
Yerli ve yenilenebilir güç kaynaklarına yaptığı yatırımlarla Türkiye’nin güç talebine katkı sağlayan IC Enterra Yenilenebilir Güç, mevcut hidroelektrik santrallerinin yanı sıra yeni yatırımlarla üretim portföyünü büyütmeyi ve kaynak çeşitliği sağlamayı hedefliyor. IC Enterra Yenilenebilir Güç Genel Müdürü Taşkın Kızılok, yatırımcıların karşısına toplam kurulu gücü 388 MW olan ve 2023 yılında toplam 1 milyar 200 milyon kWh seviyesinde elektrik üreten 9 HES ile çıktıklarını belirtti.
“KURULU GÜCÜMÜZÜ ARTIRMAYI PLANLIYORUZ”
Genel Müdür Kızılok, “Yüksek verimlilikle üretime devam eden 9 hidroelektrik santralimizle 2023 sonu prestijiyle yaklaşık 935 bin konutun yıllık güç gereksinimini karşılıyoruz. Trabzon, Erzincan, Tokat, Mersin ve Giresun’da mevcut HES’lerimizin yanı sıra rüzgâr ve güneş santrali ile depolamaya yönelik projelerimiz de bulunuyor.Önümüzdeki devirde, yatırımı devam eden 136 MWm kapasiteli Erzin-2 YEKA GES ile müsaade süreçleri devam eden 61 MWm Bağıştaş hibrit GES projelerimize odaklanmış durumdayız. Yeniden kıymetli yenilenebilir güç kaynaklarından olan depolamalı RES ve GES ön lisans çalışmalarımız da devam ediyor.
IC Enterra Yenilenebilir Güç olarak Türkiye’de ve küresel arenada güç dönüşümüne liderlik etmeye, deneyimimizi ülke sonları dışına da taşımaya hazırız” değerlendirmesinde bulundu.
HALKA ARZDAN ELDE EDİLEN GELİRİN BÜYÜK KISMI YENİ YATIRIMLAR İÇİN KULLANILACAK
Yenilenebilir güç kaynaklarına odaklanarak yatırım stratejisini geliştiren IC Enterra Yenilenebilir Güç, yeni yatırımlarla birlikte Türkiye’nin güçte dışa bağımlılığını azaltma amaçlarına katkı sağlayacak. Yenilenebilir gücün arz güvenliğindeki kıymetine de işaret eden Kızılok şunları söyledi:
“2023 yılında net elektrik üretimimiz 1 milyar 200 milyon kWh seviyesinde gerçekleşti. Elektrik satışlarından elde ettiğimiz gelir, 2023 yılında 2,9 milyar TL oldu. Türkiye’nin üç farklı bölgesinde faaliyet gösteren 9 HES’le hem coğrafik açıdan hem de santral çeşitliliği bakımından güçlü bir portföye sahibiz. 2021-2023 FAVÖK yıllık bileşik büyüme oranımız yüzde 29,7 düzeyine ulaşmış durumda. Hedefimiz, halka arzdan elde edilen gelirin değerli bir kısmını yeni yatırımlarda kullanarak, ülkemizin güç talebine cevap üretirken, istihdam yaratmak ve ülke iktisadına takviye olmak. Halka arz ile yatırımcılarımızı sürdürülebilir bir büyümeye ve sürdürülebilir bir geleceğe ortak olmaya davet ediyoruz.”
YASAL İHTAR:
Halka arz fiyatının belirlenmesinde SPK’nın ya da Borsa’nın rastgele bir takdir yetkisi ya da onayı bulunmamaktadır. Şirket ve halka arz ile ilgili bilgileri içeren İzahname ve Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu; Kamuyu Aydınlatma Platformu (www.kap.org.tr ), IC Enterra Yenilenebilir Güç A.Ş. (www.icenterra.com.tr), Ak Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. (www.akyatirim.com.tr), İş Yatırım Menkul Bedeller A.Ş. (www.isyatirim.com.tr) ve Ziraat Yatırım Menkul Pahalar A.Ş. (www.ziraatyatirim.com.tr) internet sitelerinde yayımlanmıştır. Yatırımcıların, yatırım kararlarını belirtilen adreslerde yayımlanan onaylı İzahname ile Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu’nun incelenmesi suretiyle vermeleri gerekmektedir.